O quinto episódio da série conta a história de Brasil Pandeiro, de Assis Valente, e a rejeição que sofreu por parte de Carmen Miranda, bem como suas gravações consagradas com os Anjos do Inferno e os Novos Baianos.
Este episódio narra o momento em que Dori Caymmi sofreu uma lesão jogando futebol e compôs, acamado, essa grande obra, que contou com a participação posterior de Paulo César Pinheiro.
Este episódio traz detalhes inusitados sobre a composição da canção "Valsinha". Entre outras informações, aqui você ouvirá, na íntegra, a leitura das cartas trocadas pelos autores na ocasião.