Gade er verdensberømt i Leipzig. Han leder Gewandhausorkestret sammen med Mendelssohn, og da Mendelssohn dør, er Gade den naturlige arvtager. Oven i købet har en rig bankier-datter tabt sit hjerte til ham. Men vil han? Udenfor buldrer den dansk-tyske krig, og Gade har egne planer ...