Alex, Ella og troldeungen går ind i grotten, hvor troldene bor. Troldemor kan ikke forstå hvorfor Alex har taget hendes troldeunge, Muk. Det går langsomt op for Ella og Alex at troldene ikke kender til Micks forsvunden, han er ikke i troldehøjen. Alex begynder at se syner og høre stemmer, han har været forlænge i grotten. Medvirkende: Robert Hansen, Coco Hjardemaal, Ellen Gunilla Hillingsø, Signe Skov, Kasper Leisner og Christine Albeck Børge.'Landet på den anden side' er skrevet af Kenneth Bøgh Andersen. Instruktion af Tilde Harkamp, dramaturg Majse Garde Bergmann, lyddesign af Solveig Berger, producer Mette Kruse og komponist Frithjof Toksvig.